Après des semaines en mer, Lili Ichijoin arrive enfin à Londres. Un inconnu l'aide alors à trouver le chemin de l'académie des beaux-arts... et lui montre un dessin époustouflant.

Lili se fait à sa nouvelle vie et découvre son premier devoir : peindre l'expression du ciel. Alors qu'elle réfléchit au sujet, elle s'aperçoit qu'elle n'a plus de peinture bleue.

Espérant percer le secret du talent de Kit, Lili se joint à lui pour trouver la grotte et découvre alors les beautés de la campagne anglaise.

Lili cache ses difficultés à sa famille. En se préparant pour une prestigieuse exposition concours, elle fait une rencontre fatidique avec un nouvel élève japonais.

La bande se rend dans l'immense propriété de la famille de Kit dans le Lake District. Lili découvre alors les pressions subies par les membres de l'aristocratie.

Après un après-midi passé avec la précieuse jument de Kit, la bande assiste à un bal somptueux, mais Lili disparaît. Quand Kit apprend pourquoi, il lui réserve une surprise.

De retour à Londres, Lili connaît des difficultés financières : elle se noie dans le travail et n'a plus le temps de peindre. Catherine lui fait alors une proposition lucrative.

Alors que Lili peint et repeint son portrait, Catherine s'ouvre à elle et les tensions s'apaisent. Par la suite, Lili surprend une conversation et un aveu surprenant.

Regardant Kit s'en aller, Catherine repense à son enfance avec lui. Lili tombe sur Peter, qui rumine son manque de talent avant de se mettre en colère.

Kit disparaît après la crise de Lili. Lili est rongée par la culpabilité, et Shin lui propose une sortie pour lui remonter le moral. Puis Catherine l'emmène à la résidence Astoria.

Catherine tient tête à Richard et défend sa nouvelle amie. Pensant que Kit a été enfermé, Lili fonce au manoir Drunnheim pour le sauver.

Bien que ce soit sa dernière chance de faire ses preuves et de rester à Londres, Lili renonce au dernier devoir et se lance à la recherche de Kit, qui n'est pas venu en cours.

Lili affronte ses sentiments pendant un weekend dans la ville d'origine de Dorothy. De retour à l'académie, elle est abasourdie quand elle découvre le résultat du dernier devoir.

Lili écrit à ses parents pour leur annoncer la bonne nouvelle. Kit sent le poids du devoir quand Richard lui parle avec inquiétude du rôle des aristocrates dans le conflit à venir.

Malgré le malaise, tous les étudiants travaillent à leurs dernières créations. De son côté, Kit s'essaie à une nouvelle approche. Shin reçoit un télégramme perturbant du Japon.

Lili reçoit aussi l'ordre de rentrer au Japon. Sous la pluie, elle cherche Kit dans l'espoir d'avoir une dernière chance de lui dire ce qu'elle ressent vraiment.

Alors que Lili est sur le départ, Peter annonce qu'il va lui aussi partir. À leur soirée d'adieu, Catherine annonce que le bateau de Kit est sur le point de quitter le port.

Cinq ans après. Accablée par une terrible nouvelle, Lili tourne le dos à ses deux amours, Kit et la peinture, et cherche le réconfort auprès de Shin... qui la demande en mariage.

Lili trouve une lettre importante et demande des explications à Shin, qui lui révèle ce qu'il s'est passé au port. Ils partent inspecter les lieux dans l'espoir de retrouver Kit.

Afin de se consacrer de nouveau à l'art, Lili et Shin rompent leurs fiançailles. Kit est de retour au pays. Les deux amants maudits finiront-ils par se retrouver ?